來源：TelematicsGRCC
UBI精準定價的基礎是具備大量面臨同質風險的標的，中國保險行業在過去幾十年中從人因素幾乎沒有積累，國內目前也還沒有正式獲批并發布的UBI車險產品，保險公司仍處于整合前裝Telematics數據以及采取措施激勵投保人安裝OBD設備以收集足夠多的駕駛行為數據階段，距離最終厘定出科學合理的費率并開發出創新性的車險產品仍需時日。本文結合國內外的經驗，重點探討了UBI車險費率厘定過程中面臨的數據問題，并對產品從開發到實施過程中保險公司的路徑選擇進行了思考。
1.UBI車險費率厘定面臨的問題
1.1
UBI車險費率厘定的基本原理
影響車的風險簡單分為三類，即車、人、路?，F行的從車、從人費率均屬于靜態的定價方式，體系簡單易于操作，但局限性也顯而易見?；隈{駛行為的UBI車險不僅參考了傳統費率模式當中的靜態因素，還引入了駕駛行為表現的動態因素，使得車險定價從根據以往出險記錄進行結果性判斷，轉變為根據駕駛技術和行為習慣這些過程性因素進行預測性定價，如果還能引入圖商資源，在從路費率模式上進行研發，發現、評估這些動態風險并有效化解，則能形成區別于歐美的具有中國特色的創新型UBI模式，讓車險定價更公平、更科學、更精細，這條路還很漫長，但是未來的機會之一。
隨著車險費率自由化程度進一步加深，諸如“車型”、“駕駛員特征”、“駕駛員駕駛習慣”等具有較強風險識別特征的因子將率先進入定價模型。然而市場競爭在加劇，風險采集技術也在不斷進步，折騰這幾個傳統的風險因子將不足以滿足更加精準的定價需求和更加個性化的市場需求，UBI在中國具有廣闊的土壤，借助更加先進的風險采集技術，人與車可以分別作為獨立的風險載體，分離定價，或許在不久的將來，我們將會看到在駕駛過程中人車保險分離定價的“中國式”的創新性產品。
1.2
UBI車險面臨的設備選擇問題
有效的UBI實施是指以更低的成本積累更加細致的數據以獲得對駕駛行為更加精確的觀測和更加精細的定價能力。當前很多保險公司在推進UBI項目過程中更多地將車聯網當做展業新渠道或營銷新模式，忽視了大數據的獲取才是UBI項目的基礎和核心，因為數據量充足性、真實性及相關性不佳導致當前的UBI產品往往流于吸引客戶眼球的營銷噱頭，不能滿足真正的差異化定價需求，也難以通過當前的產品審批。
一般來說，獲取駕駛行為數據主要有三種途徑：汽車制造商預安裝的車聯網設備、后裝OBD（車載自動診斷系統）設備以及智能手機應用程序，第四種后裝車內非OBD設備如智能車載系統、智能安全硬件，市場過于細碎且與保險領域的數據合作機會不明顯，這里不作展開說明。
前裝車聯網市場主要是指汽車出廠前包含在整車商的電子產品和服務。傳統前裝市場由車企主導，而新型前裝市場則由互聯網巨頭牽頭布局。前裝數據的準確度更高，行駛信息更完整，硬件經過整車聯調測試可靠性也更高，可以為UBI產品開發提供更可靠的定價依據以及更豐富的風險選擇，并且用戶一般難以自主停止設備工作。在這個熱鬧而龐雜的產業鏈當中，互聯網巨頭、車企、電信運營商、地圖商、TSP供應商都已紛紛登場并找到各自入口，保險公司面對這塊人均高價值的沃土，由于汽車保險固有的低頻特性，相對于導航、娛樂、上網等使用頻次較高、市場認可度較好的服務，發揮的余地顯得比較狹窄。且由于整車廠的強勢地位及封閉態度，數據信息的獲取難度及成本較高，同時受制于車載操作系統的技術標準和兼容性問題，不同品牌、車型、車輛配置的數據結構統一度也較低，這也是不少人選擇從OBD后裝進入的主要原因。
通過OBD接口，可以獲取包括發動機故障、汽車電線線路、汽車胎壓、汽車車內空氣質量以及駕駛人員的駕駛習慣在內的近50個項目的數據。其優勢在于數據可定制，可以收集到不同車型結構一致的行車數據。從目前發展來看，基于OBD獲取UBI開發所需數據的模式還存在很多問題，一是設備本身成本較高，市場上數據讀取能力充分且運行可靠的終端價格在150元到上千元不等，在經歷了前幾年的大幅投入卻未見成效的燒錢運動之后，由于沒有找到清晰的商業盈利模式，目前保險公司觀望情緒嚴重，設備商也逐漸冷靜下來并開始分化尋找其他合作模式；二是數據廣度和精度不如預裝，OBD設備僅能根據車廠開放的協議進行數據讀取，原車Can-bus的私有協議破解不僅存在技術障礙，還可能涉及法律盲區，且OBD與ECU之間“問答式”的高頻交流方式還會對車內網絡造成一定壓力從而導致數據不穩；三是用戶對于基于OBD的增值服務認知度和認同感不足，保險公司及供應商能夠貼補的激勵也有限，導致設備的安裝率和在線率很難維持在高位；四是用戶數據隱私保護尚缺法規，消費者普遍對于數據搜集的行為存在疑慮，監管部門應盡快出臺相關法律法規，規范UBI保險數據的采集標準、使用范圍和保護措施，可參考美國的PriPAYD架構，即先將收集到的數據在車載設備中轉換后再傳送給保險公司，保險公司只能得到定價所必須的數據。除此之外，設備的適配性、安裝便捷性以及可插拔帶來的逆選擇風險也是保險公司在推廣過程中不得不考慮的問題。
智能手機應用相對于其他裝置更容易讓用戶認可，接入成本也更低，非常有助于UBI車險產品的營銷推廣。但是從精準定價的角度出發，智能手機僅能通過GPS、重力陀螺儀以及加速儀間接采集到基本的加減速、轉彎、水平位置變化、坐標位移等數據，不能作為全面的定價依據，駕駛數據與保費的弱相關性也只能給用戶帶來不具備吸引力的普通折扣。此外，基于智能手機的UBI產品仍需要解決長時間記錄產生的能耗散熱、環境干擾除燥、使用者識別等問題。
需要指出的是，選擇哪種數據采集設備取決于UBI產品設計的自身需求，不同的客戶群可以有不同的數據質量定位。從客戶本身角度出發，有人愿意以駕駛數據隱私換取保費價格的優惠，也有人不愿意，保險公司不應局限于單一的實現形式，而應根據自身的客戶分類需求選擇不同的設備，開發針對不同客戶群體的UBI產品。
2.中國UBI車險的發展路徑探析
2.1 海外UBI車險運營模式簡介
縱觀海外發展情況，車險定價歷經保額定價、車型定價、使用定價三個階段，UBI的出現是車險邁入使用定價階段的標志。通過了解和分析海外同業的UBI推廣及運營模式，對我國的商業車險創新發展具有重要的借鑒意義。這里簡單羅列八種代表性的運營模式，即Progressive的基本款、Allstate的綜合款、StateFarm的高端款、MetroMile的里程計費、LibertyMutual的四套產品+Revive模式、InsuretheBox前裝技術、Outsurance智能手機方案、Desjardins公開信息策略，由于篇幅限制這里不作深入探討。我們在參考的過程中除了借鑒其成功經驗以外，還應該吸取其中的失敗教訓，既要盡量避免成本投入過大、投入產出周期過長、保費收入下降等業務風險，又要防范化解消費者隱私保護、費率監管等品牌風險，同時還要考慮中國車主的習慣，切不可盲目照搬。
2.2 我國UBI車險發展歷程及中小公司路徑思考
車聯網的概念在中國的提出已經有十多年的歷史，然而真正的UBI項目卻是始于2013年上半年全國刮起的OBD盒子熱潮，國內比較知名的保險公司都推出了與第三方合作的UBI項目。站在中小保險公司的角度布局UBI，筆者認為應遵循以下步驟一步一個腳印，避免帶著美好的期望蜂擁而上最終搶到的不是蛋糕而是陷阱。
一、開展深入的調研工作。以萬眾奔向的O2O熱潮為例，進入2015年上半年，合并、跑路、倒閉成為了主流，這也很好的證明了互聯網模式并非無所不能。保險公司肩負著“穩定器”和“調節器”的社會責任，不能像O2O創業公司一樣對創新項目蜂擁而上，一旦遇到失敗選擇關門大吉或者尋找下一個接盤俠了事，對于UBI車險這座看上去很美好的金礦，掘金之前必須開展深入的學習和調研，這是科學認識的前提，也是科學決策的基礎。
二、制定明晰的戰略規劃。大型保險公司以提升客戶體驗、確保續保率從而保持競爭力作為主要目的，在客戶需求驅動的基礎上整合產業鏈資源，為車主提供豐富的增值服務更能達成效果。而百億規模以下中小公司抓新增客戶快速提升市場份額是首要任務，在續保率普遍不足50%的情況下大談改善駕駛行為降低出險頻率難免有為他人做嫁衣嫌疑，更主要的精力應當放在依靠更精準的定價制定更優惠的保費來吸引新客戶上，這點上Progressive公司的Snapshot是一個教科書式的成功范例。不同的發展需求決定了選擇的戰略路徑不盡相同，制定符合自身特點的規劃并依據時間表進行推進才是最重要的。
三、選擇合適的合作伙伴。雖然保險公司在車聯網產業鏈中處于下游，但是在UBI項目中，保險公司是義不容辭的最佳主導者，無論是整車廠、OBD設備商、通訊商還是后市場服務商，都可以納入到由保險公司牽頭的這個體系當中來。從成本控制、設備質量、數據標準、商業模式角度選擇志同道合的合作伙伴非常重要，同時還要避免重復建設，減少自身資源浪費。
四、建立有力的項目團隊。在產品開發建模過程中，可以借助外部團隊的數據來源和技術設計新的保險精算模型，重新厘定車險費率，構建獎懲系統，但從長遠角度看，后期系統維護、費率更新及產品升級等工作仍需由自身團隊人員擔當，提前培養具有這方面專業技術的人員可更好的實現知識轉移和傳承。
五、實施精準的車險定價。在新的條款費率體系下，保險公司可自主擬定創新型條款，并擁有一定的定價自主空間。但是未經充分驗證的UBI產品盲目投入市場可能會對行業原有車險經營模式產生沖擊，造成總體費率水平、保費充足度下降，這不僅不利于UBI的健康發展，也與監管部門穩步推進改革的初衷相悖，因此無論是技術選型，還是模型測試、驗證、完善，都不應迫于競爭導向壓力而倉促投放市場。
六、匹配精準的營銷模式。大數據時代，與客戶相關的信息數據是保險公司重要的優質資產，如果坐擁海量數據而不挖掘使用，那只能說是沒有被開采的資源儲量，而數據如果僅僅用作定價，則只是對優質資源的粗加工，只有被深入挖掘并形成良性循環的數據才可以被稱為核心資產?；隈{駛行為的UBI車險定價模式天生具有客戶篩選功能，在實務中，保險公司應對現有和潛在客戶的行為和需求進行精確分析，預測真實或潛在需求，在定價基礎上精準推送產品和服務信息，把以大數據為基礎的UBI產品擺在互聯網渠道上開展精準營銷。
七、完善無縫的服務體系。本次商車費改直接考驗每家保險公司經營管理的真實能力，特別是價值創造和服務客戶的能力，當UBI產品市場內部的價格競爭白熱化時，為了從增值服務、個人和家庭安全保障或者指導消費者養成良好駕駛習慣等方面出發挖掘更加細分的市場，保險公司應在精準定價、精準營銷的基礎上，順勢建立精準的服務體系，強化剛性定價與客戶價值、服務分級標準的聯動建設，同時成為連接車主需求和后市場服務商的紐帶，通過整合外部資源提高資源使用邊界和資源使用效率，創造新的車險商業服務模式。